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践行绿色发展理念 交易所固收产品持续创新

来源:大发 | 时间:2018-08-14 人气:9047
  •   在我国持续推进生态文明建设战略、落实绿色发展理念的背景下,近年来,绿色经济正成为国家调整产业结构、撬动经济增长的新引擎、新支点,绿色债券则成为支持绿色经济快速、持续发展的重要融资工具。

      相关统计显示,今年前5个月,我国绿色债券共发行35期,规模合计397.60亿元,涉及33家发行人;绿色资产支持证券共发行6单,发行总规模为52.32亿元。在绿色固定收益产品发行规模增长的同时,产品创新试点持续推进,有效促进了绿色产业的加速发展。

      证券交易所作为绿色固定收益产品的重要发行场所,其绿色债券市场的品种范围较大,覆盖普通公司资产支持证券、可持续公司债券、熊猫债券等品种,示范作用较强,环境效益突出。

      从深交所债市来看,近年来深交所坚持绿色发展理念,于2016年4月发布了《关于开展绿色公司债券业务试点的通知》,开辟“绿色通道”,专人专审,鼓励第三方机构对绿色债券进行绿色认证,确保债券募集资金投向绿色产业。今年5月,深交所结合试点经验,发布了《绿色公司债券相关问题解答》,进一步优化了相关制度体系。

      统计显示,截至目前,深交所绿色固定收益产品累计发行138只,募集金额932亿元,其中贴标绿色固定收益产品12只,募集金额62亿元,此外不乏绿色资产支持证券产品、绿色概念PPP产品等创新实践,有力支持了绿色产业中众多子行业的发展。

      上交所在推进绿色金融,尤其是绿色债券发展方面同样举措不断。通过专门成立绿色金融与可持续发展推进领导小组,上交所全方位推动绿色金融创新与发展。2017年9月,上交所正式加入联合国可持续证券交易所倡议,进一步深化绿色金融领域国际合作,完善上交所绿色金融工作体系。

      今年6月,在世界交易所联合会董事会及资本市场发展高峰论坛召开之际,上交所与卢森堡证券交易所正式启动了绿色债券信息通,为资本市场跨境绿色金融合作提供了新的典范。第一批纳入信息通的均为在上交所公开发行并上市交易的绿色公司债券,共计18只,总金额231亿元,涉及发行人包括三峡集团、华电集团、华能新能源、北控水务、中节能风电、龙源电力等优质企业。

      作为债券发行的承销机构,证券公司在推动我国绿色债券发展的过程中扮演着重要角色。自从2017年绿色公司债正式与券商分类评价挂钩以来,券商参与绿色债券的热情日益增加。

      2017年3月,证监会发布《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》,规定中国证券业协会(以下简称“中证协”)定期发布“绿色债券公益榜”,将证券公司承销绿色公司债券情况作为证券公司分类评价中社会责任评价的重要内容。

      根据中证协日前发布的2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计情况,上半年沪深交易所市场共有10家券商作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人承销发行9只产品,合计发行金额58.06亿元,其中资产证券化产品有2只,金额为12.85亿元。

      上半年在沪深交易所市场担任绿色债券主承销商的证券公司中,平安证券、华金证券、摩根士丹利华鑫证券含资产证券化产品的绿色债券已发行金额规模排名前三,其中平安证券承销发行金额为11.35亿元,华金证券承销发行金额为10亿元。

      发行数量方面,平安证券担任1.5家公司绿色债的主承销商,华金证券、浙商证券、中金公司、中信建投、财通证券、天风证券分别承销发行1家,银河证券、摩根士丹利华鑫证券、申万宏源承销保荐分别承销发行0.5家。

      按照中证协发布的《2017年证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价指标》,2017年绿色债券及创新创业公司债已发行总金额前50名的券商会被予以0.2至0.5分的加分。据上述规定,有业内人士梳理了2017年各券商就绿色债及创新创业公司债发行总金额在2018年分类评价中的加分情况,共有29家券商因此被给予加分。

      以深交所为例,近日,北控清洁能源集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行绿色可续期公司债券,通过了深交所预审核并获证监会核准,成为全国首单获批的绿色可续期熊猫公司债券。

      据悉,本次债券申报募集资金规模为28亿元,其中,23亿元拟用于偿还公司绿色产业领域的相关债务,5亿元用于补充公司光伏发电和风力发电及相关业务日常经营所需流动资金,有效支持公司清洁能源发电项目建设。

      在业内人士看来,北控清洁能源集团有限公司在深交所债券市场首次尝试发行“绿色”和“可续期”创新组合项目,不仅可满足企业绿色融资的需求,还可降低资产负债率、补充股东权益,进一步拓宽境外发行主体融资渠道,丰富金融创新服务绿色新经济手段。

      无独有偶,“天风证券-比亚迪新能源汽车租赁绿色资产支持专项计划”“天风证券-比亚迪新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划”也于近期获深交所无异议函,标志着深交所绿色资产证券化市场建设迈出重要一步。

      据了解,这两期项目的基础资产分别为融资租赁债权和信托受益权,现金流来源分别为新能源汽车融资租赁收入和新能源汽车中央财政补贴收入,募集资金用途均符合中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》的要求。

      深交所方面表示,将持续加强绿色固定收益产品体系的建设与发展,为生态保护和环境治理、污水处理、生物质发电、新能源等行业领域的公司提供更加方便、快捷、多样的直接融资渠道。

      中国银行业协会汽车金融专业委员会2018年年会暨《2017年中国汽车金融公司行业发展报告》发布会举行

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